中国稀土抛光粉行业现状与发展

中国稀土抛光粉行业现状与发展

摘要：稀土抛光粉因其特殊的物理和化学性质，广泛应用于手机盖板玻璃、ITO导电玻璃，计算机硬盘玻璃盘片、玻璃光学器件及水晶、水钻、玻璃饰品等领域的研磨和抛光。从上世纪40年代开始发展到今天，稀土抛光粉行业取得了长足的进步，稀土抛光粉的主要应用领域也从过去的电视机玻壳转向到目前广泛应用的液晶显示器领域。本文结合上述情况，综述了稀土抛光粉的发展历程、行业现状和未来发展趋势。

我国稀土抛光粉行业的发展历程及变化

1．发展历程

人们在稀土抛光粉之前主要用氧化铁抛光玻璃，由于氧化铈具有独特的物理化学性质，逐渐被广泛应用于玻璃表面抛光：美国和加拿大在1944年就推出了第一代稀土抛光粉，日本企业从上世纪50年代开始生产稀土抛光粉：我国是从1958年开始研制稀土抛光粉，此后甘肃稀土公司和北京有色金属研究总院开发了针对阴极射线管(简称玻壳)和光学玻璃抛光使用的稀土抛光粉。2003年前后，随着新兴平板显示技术的不断发展，液晶显示器基板和外屏玻璃的抛光领域逐渐兴起，2007年之后，随着液晶显示技术和触控技术的快速发展，手机外屏尺寸越来越大，手机外屏抛光领域日渐发展成稀土抛光粉的又一重要应用领域。

2．应用领域的变化详见表l。

我国稀土抛光粉行业现状

1．产能现状

2000年以前，国内主要的稀土抛光粉企业有包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包头罗地亚、甘肃稀土公司等，产能大约有10000吨／年。随着市场对稀土抛光粉需求的不断增加，从事稀土抛光粉生产的企业也越来越多，尤其是2010年以来，随着稀土市场的升温和国家对稀土产业政策的调控，更多的企业加入到稀土抛光粉行业中来，稀土抛光粉企业数量迅速增多，产能不断扩大。表2主要统计了年产能在1000吨以上的稀土抛光粉生产企业，产量低于1000吨的稀土抛光粉企业还有很多，根据估算，目前全国稀土抛光粉的年产能大约有50000吨左右。包头地区稀土抛光粉生产企业就有十几家之多，年产能大约有20000吨。我国稀土抛光粉主要生产企业产能现状见表2。

2．应用分布现状

中国作为世界上最大的抛光粉生产应用基地，其用量占全球抛光粉用量的70％左右。主要是水晶水钻、手机及平板电脑外屏等中低端领域，而除去中国市场外，日本、韩国、东南亚、台湾等国家和地区的用量也较为集中，并以中高端领域为主。其中玻璃硬盘基板95％在国外加工，生产基地主要集中在东南亚和日本，占总用量的90％以上。而液晶基板生产则主要集中在日本、韩国、台湾等国家或地区。3．生产工艺现状

(1)抛光粉品质认定现状。稀土抛光粉所针对的应用领域各有不同，因此对稀土抛光粉生产所需原料和工艺参数要求也不尽相同。由于抛光机理和粉体特性之间尚需深入探讨，仪器检测指标和客户应用需求尚存在差距，所以目前使用厂家对稀土抛光粉品质的认定，依旧保持传统的方法，即以提供相关粒度成份参数为辅，以上机测试实际抛光性能为主，最终以实际检测的抛光指标情况(如抛磨量、抛光速度、光洁度、划伤等)来决定稀土抛光粉的最终抛光性能。近几年随着光电子行业的迅猛发展，对稀土抛光粉要求越来越细化，这对稀土抛光粉生产企业提出了更高的要求。

(2)生产工艺现状。稀土抛光粉经过几十年的发展出现了很多种制备丁艺。但目前较为常用的主要T艺有两种，一种是以氯化稀土为原料制备稀土抛光粉；另外一种是以碳酸稀土为原料制备稀土抛光粉，如生产T艺图所示。两种制备方法的主要区别在于焙烧前粒度的控制方法和加氟的方式不同，前者T艺相对复杂，但粒度的控制和氟化效果较好，后者工艺简单，易于操作。

4．市场现状

201 1年对于抛光粉市场来说，从上半年的供不应求，到下半年的量价齐跌，经历了冰火两重天的洗礼。2011年，抛光粉的应用领域主要集中在手机盖板玻璃、平板显示器及水晶水钻饰品等三大领域。其使用量占到中国抛光粉市场的90％左右。众多的抛光粉生产厂家和中间商都围绕这这领域抢占市场、拓展产能。2011年2月以后，随着稀土原料价格的飙升，抛光粉的价格也大幅上涨，在不到半年的时间里涨幅达到5～8倍，但从7月中下旬开始，抛光粉市场发生转折，出现了量价齐跌的走势，随即价格一路走低，尤其是2011年四季度，市场越发萎靡不振。

图5列出了抛光粉的出口价格变化趋势。如图所示，从2010年8月至201 1年7月之间，随着稀土市场的动荡，抛光粉的出口价格从每公斤7．5美元暴涨至150多美元，涨幅达17倍之多，随后开始回落，到2012年6月已跌至每公斤40多美元以下，巨大的价格波动造成了市场的紊乱和无序：

从表4、图6可以看出，2008～2010年我国稀土抛光粉价格处于比较平稳状态，价格基本维持在30～40元／公斤的水平。2011年春节过后，随着稀土原料价格的快速攀升，稀土抛光粉价格也随之飙升，并且和其他稀土产品一样出现供不应求的局面。2010年底，抛光粉的稀土原料价格在10元／公斤左右，仅短短半年时间，在2011年7月份达到100元／公斤左右，涨幅达到10倍，抛光粉的价格也从2010底的40～60元／公斤上涨到201 1年7月最高点250～300元／公斤。

总体来说，201 1年上半年稀土抛光粉的高价格导致产品的高利润空间，加之不少中间商囤货、惜售炒作，出现抛光粉的利润被极端化。下半年开始，由于抛光粉价格居高和市场需求减弱，应用企业也尽可能少用、惜用，甚至开始寻求替代品，致使下半年抛光粉价格持续下滑，不少厂家还处在饱受之前高价囤货的困扰之中，高价位的库存需要今后一段时间来消化，采购变得谨慎，这对抛光粉的用量和价格事实上造成了打压。

5．稀土价格回落对抛光粉行业的影响

2011年稀土抛光粉价格经历了暴涨暴跌的动荡，水晶水钻、液晶平板两大市场都在201 1年下半年，尤其是年底出现了用量和价格的大幅萎缩：进入2012年，在水晶水钻方面，由于国内外市场延续经济不景气的势头，间接影响了大量高档水晶灯饰等饰品的出口，同时水晶水钻饰品低价格竞争更加激烈，替代或者混合使用进一步消减了稀土抛光粉的用量，虽然2012年稀土原料价格相比2011年来说有大幅下降，但水晶水钻市场的稀土抛光粉价格依然难逃价格战乱、鱼龙混杂的局面j平板市场方面，随着全球消费数码类电子市场的发展，尤其是智能手机的普及，平板市场方面对抛光粉的用量会维持在稳定上升的局面，但前提条件是稀土抛光粉维持在一个合理的价位。

未来发展趋势

2010年以来，我国的稀土抛光粉市场既经历了由iphone、ipad等移动电子产品的井喷式发展所带来的市场空前繁荣，也经历了因稀土原料价格暴涨而导致的市场需求急速下降。未来的3～5年，市场容量、市场对价格的接受能力、稀土原料的价格均将对稀土抛光粉行业的发展产生影响，稀土抛光粉行业将面临新的机遇和挑战。

1．应用市场继续快速发展

未来3～5年内，稀土抛光粉的应用市场将以每年20％一30％的速度快速增长。例如，目前稀土抛光粉的最大的应用市场一触摸屏市场近年来将快速发展：据市场调研机构Displaybank在201 1年出版的触控面板市场分析报告，未来几年触控面板将从智能手机、平板电脑、数码相机等领域逐步被应用到更大显示器如AIO(Allin one)PC、笔记型计算机和游戏装置中：201 1年全球触控面板产值将达134亿美元，同时预估6年后产值将以倍数成长，2017年营收有机会达239亿美元。应用市场容量的增长，无疑会给稀土抛光粉市场带来巨大的发展空间。

2．用量继续减小

由于2011年上半年稀土产品价格的急速上升，稀土抛光粉行业的客户无法承受由稀土抛光粉价格上涨转嫁的企业产品加工成本的大幅度上升，纷纷减少稀土抛光粉用量、并将稀土抛光粉的替代产品列为重点课题进行攻关。201 1年下半年，稀土应用领域对稀土抛光粉的用量都大幅度减少。例如，在玻璃饰品行业，采用氧化铝全部或部分替代稀土抛光粉获得成功，

稀土抛光粉在该领域的应用大幅度减少。在液晶显示行业，增加化学减薄量，减少抛光减薄量，也可节约至少三分之一的抛光粉用量：在镀膜玻璃行业，普遍采用的降低抛光浆料浓度、废液处理后回用等措施，减少稀土抛光粉的用量，从而降低加工成本。另外，新的技术及产品方案，直接减少玻璃在电子信息产品中的应用，更是大幅度减少了稀土抛光粉的用量：苹果公司的lphone5使用了金属壳取代了玻璃背板，并采用了In—cell触控解决方案代替了G—c薄膜电容触控方案，使得每部手机减少了2片玻璃，从而大大降低了稀土抛光粉的用量?

3．稀土原料价格将成为稀土抛

光粉行业发展规模的决定性因素目前，稀土抛光粉是玻璃加工行业的主要成本，占总成本的80％左右：尽管稀土抛光粉的应用市场的规模仍将快速增长，但由于每片玻璃的单位使用量降低，整个稀土抛光粉的市场应用规模的增长量和稀土抛光粉的价格密切相关。如稀土抛光粉的价格较低，客户将通过增加稀土抛光粉用量来提升加丁速度和出货量，反之，则将通过减少稀土抛光粉用量，图7全球触控面板市场发展预测增加抛光机数量来控制生产成本。因此，稀土原料的价格将成为稀土抛光粉行业发展规模的决定性因素：2010年，稀土抛光粉的价格为4～7万元／吨时，稀土抛光粉的整个市场需求约为2万吨。2011年，稀土抛光粉价格剧烈波动，稀土抛光粉的实际使用量估计为1万吨。按照目前低端粉8～10万元／吨，中高端粉12～20万元／吨的价格估算，目前市场的容量估计不超过1．5万吨／年。目前的生产供应能力已大大

超出市场需求。

4．稀土抛光粉行业将出现行业细分

随着我国稀土抛光粉应用市场的发展成熟和生产企业的技术进步，稀土抛光粉行业将呈现行业间的细分。由于不同应用领域对稀土抛光粉性能指标的要求明显分化，根据不同的质量要求和价格承受力，稀土抛光粉行业将细分为玻璃饰品、触控玻璃、液晶显示玻璃和光学玻璃等领域。而在各细分领域内，将逐渐整合为一个或几个厂家的产品，众多厂家在各个领域全面出击、相互竞争的局面将得到改变。